CFD là gì? 5 quy tắc quan trọng để giao dịch CFD

by TradingPill
24 views
CFD là gì

Giao dịch CFD là công cụ tài chính vô cùng quan trọng đối với danh mục của một nhà giao dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được hết những ưu điểm, nhược điểm và những quy tắc cơ bản của việc đầu tư và giao dịch CFD. Đặc biệt là những nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường. Vậy CFD là gì? Và những quy tắc để giao dịch CFD hiệu quả là gì? 

CFD là gì?

CFD là công cụ tài chính phái sinh viết tắt của “Contracts for Difference” (hợp đồng chênh lệch).

Các danh mục rộng lớn của CFD bao gồm: cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối… . Khá nhiều công cụ tài chính có thể được giao dịch trên thị trường đều có sẵn ở đây.

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD bạn có thể suy đoán về biến động của tài sản trong tương lai. Có thể xảy ra một trong hai kết quả: 

Giá của tài sản có thể tăng theo thời gian. 

Giá của tài sản có thể giảm theo thời gian.

Với giao dịch CFD, bạn đồng ý trao đổi chênh lệch về giá của tài sản cơ bản tại thời điểm hợp đồng được bắt đầu so với thời điểm đóng hợp đồng.

CFD có thể được giao dịch theo chiều tăng hoặc giảm, tùy theo quyết định của bạn. Điều này khiến nó trở nên khác biệt so với giao dịch hoặc đầu tư truyền thống. Nơi giá tài sản tăng cao là điều kiện tiên quyết cho các giao dịch sinh lời.

Với CFD, bạn không thực sự sở hữu tài sản đó, bạn chỉ đơn giản là đầu cơ và có khả năng thu lợi nhuận từ các biến động giá.

Tất cả bắt đầu bằng việc phân tích một cách cẩn thận và có phương pháp bằng các công cụ phân tích tài chính mà bạn có thể tìm được.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô như: lãi suất, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và kết quả hoạt động kinh tế nói chung đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Có ích cho bạn:   Forex là gì? Có nên đầu tư Forex?

Tài chính công ty là thành phần quan trọng không kém trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của CFD .

5 quy tắc quan trọng để giao dịch CFD

Chọn một sàn giao dịch uy tín 

Các trader lâu năm có một lợi thế khác biệt là “sự yên tâm”. Không phải vì tất cả các giao dịch của họ đều kiếm được tiền. Đó là bởi vì họ đã kiểm tra đầy đủ các thông tin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu. Kiểm tra những thứ như giấy phép, quy định, độ tin cậy, tính thanh khoản, cập nhật giá cả theo thời gian thực, thực hiện giao dịch nhanh chóng, phân tích kỹ thuật và cơ bản…

Đây là những khía cạnh quan trọng nhất của một sàn giao dịch uy tín. Hãy coi chúng là điểm chuẩn bất cứ khi nào bạn muốn tìm kiếm một sàn giao dịch đáng tin cậy

Những lời hứa về cam kết 100% lợi nhuận là sai lầm nghiêm trọng. Điều mà nhiều sàn trong số này không muốn cho bạn biết đó là khoảng 80% các nhà giao dịch đều thua lỗ trên thị trường. Đó là một thị trường đầy biến động, giá luôn thay đổi liên tục. Và không gì là chắc chắn cả.

Bạn có thể tham khảo các tiêu chí để đánh giá một sàn uy tín tại đây.

Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.

Nếu bạn là một người mới và chưa quen cách giao dịch. Đòn bẩy là thứ cần được giải thích và hiểu rõ nhất.

Giống như khi bạn thay lốp ô tô. Bạn đã sử dụng kích ô tô để nâng ô tô của mình trong khi thay lớp. Đó là đòn bẩy, khi sử dụng sức mạnh bản thân và công cụ hỗ trợ để nâng xe lên. 

Còn trong giao dịch CFD. Bạn đang sử dụng sức mạnh của bản thân, còn gọi là vốn của bạn, cộng với sức mạnh bổ sung từ đòn bẩy để mở các vị thế về cơ bản lớn hơn mức vốn của bạn cho phép.

Mức đòn bẩy gấp 10 lần, cho biết rằng với 1 đồng số vốn của bạn, bạn sẽ có sức mua là 10 đồng. Nếu đòn bẩy là 50 lần, điều đó có nghĩa là với 1 đồng vốn của bạn có giá trị mua là 50 đồng.

Vậy rủi ro khi sử dụng đòn bẩy là gì?

Nhớ lại ở phần đầu của bài viết này, đã chỉ ra rằng có hai cách khả thi mà một giao dịch CFD có thể thực hiện đó là: lãi và lỗ. 

Có ích cho bạn:   5 sự thật về thị trường Forex

Khi lệnh của bạn được chốt lời, thì đòn bẩy là một người bạn vì nó nhân lợi nhuận của bạn lên nhiều lần.

Tuy nhiên, khi lệnh của bạn bị “cháy”, thì đòn bẩy lại trở thành vấn đề.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ số tiền mất đi khi bạn vào lệnh mà nó đi ngược lại với ý định của bạn.

Đó là lý do tại sao đòn bẫy nên được sử dụng một cách thận trọng. Ngay cả những người giỏi nhất cũng thường mắc sai lầm, hoặc đơn giản là thị trường không đi đúng như dự kiến. Sử dụng các đòn bẩy mà bạn cảm thấy thoải mái nhưng đừng lạm dụng nó.

Một cách để sử dụng đòn bẩy hiệu quả là nghiên cứu cẩn thận và có phương pháp về tất cả các lệnh bạn muốn giao dịch. Đó không phải là sự đảm bảo về lợi nhuận, nhưng đó là một cách tốt hơn để giao dịch an toàn.

Khối lượng giao dịch hợp lý

Ngân sách của mỗi người là khác nhau. Bạn có thể là một nhà giao dịch bình thường với ngân sách nhỏ hoặc là đơn giản là một nhà giao dịch tần suất cao.

Dù phong cách, sở thích giao dịch hay ngân sách giao dịch của bạn là gì. Bạn bắt buộc phải xác định được khối lượng giao dịch của mình một cách chính xác. 

Bạn nên phân bổ bao nhiêu, cho bất kỳ giao dịch CFD nhất định nào? Việc này là tùy bạn quyết định, nhưng tôi luôn giữ con số ở mức thấp từ 1-2%.

Bạn có thể áp dụng quy tắc quản lý vốn bằng cách, trong bất kỳ giao dịch nhất định nào cũng không được nhiều hơn 1-2% vốn khả dụng của bạn. Với 1000 đô la thì rủi ro tối đó mỗi lệnh của bạn sẽ là 10-20 đô. Khi đạt mức này bạn có thể chọn cắt lỗ hoặc chốt lời.

Hãy nhớ rằng đòn bẩy bao nhiêu lần thì trách nhiệm của bạn đối với lệnh đó cũng nhân lên bấy nhiêu lần.

Hiểu được xu hướng tăng giá và giảm giá

Trong bất kỳ hình thức giao dịch nào, cũng đều có phe bò (phe tăng giá) và phe gấu (phe giảm giá).

Có ích cho bạn:   Khối lượng giao dịch là gì? Nó có đem lại hiệu quả trong Forex không?

Phe bò đem lại kỳ vọng tích cực đối với mức giá hiện tại. Họ kỳ vọng giá sẽ tăng theo thời gian. Với hợp đồng mua bán chênh lệch, xu hướng tăng cho thấy giá tương lai cao hơn giá hiện tại.

Ngược lại. Phe gấu đại diện cho xu hướng giảm, giá tương lai sẽ thấp hơn giá hiện tại. Bạn mua lại hợp đồng với giá rẻ hơn và bỏ túi phần chênh lệch.

bò và gấu là gì

Đây là tiền đề cơ bản về cách hoạt động của CFD. Giao dịch tăng giá được gọi là mua “Long” và giao dịch giảm giá được gọi là bán khống “Short”.

Ví dụ: Bạn đang giao dịch CFD của dầu và bạn kỳ vọng sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu sẽ làm tăng giá dầu thô. Bạn sẽ mua “Long” dầu thô, khi giá tăng lên bạn có thể chốt lời. 

Ngược lại, nếu sản lượng dự trữ dầu dư thừa sẽ làm tràn ngập các thị trường với nhiều dầu hơn. Bạn có thể quyết định bán khống “Short” dầu. Trong trường hợp này bán khống dầu có nghĩa là bạn vay dầu thô từ một nhà môi giới và bán nó ở giá hiện tại. Khi giá dầu giảm xuống thì bạn mua lại dầu với giá rẻ hơn và trả lại cho nhà môi giới số dầu mà bạn vay lúc đầu. Phần chênh lệch chính là lợi nhuận.

Hạn chế rủi ro trong giao dịch CFD

Hạn chế rủi ro là một khái niệm giao dịch quan trọng khác.

Với một khoản đầu tư tiêu chuẩn, giá giảm sẽ dẫn đến thua lỗ. Nhìn chung, bạn có thể không thắng khi tự hạn chế rủi ro, nhưng bạn chắc chắn có thể kiểm soát thua lỗ đối với giao dịch có khoảng cắt lỗ.

Mục tiêu là luôn là giảm thiểu tổn thất. Có nhiều công cụ khác mà bạn có thể sử dụng để hạn chế rủi ro, bao gồm:

  •  Lệnh cắt lỗ.
  •  Lệnh chốt lời.
  •  Lập kế hoạch có phương pháp.
  •  Đa dạng hóa danh mục đầu tư.

 

Như đã nói ở trên, mọi quyết định đều tùy thuộc ở bạn. Những điều trên không đảm bảo kết quả có lãi cho bạn. Nhưng chúng chắc chắn rằng sẽ khiến bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn theo thời gian. Hy vọng qua bài viết bạn đã có những kiến thức cơ bản về giao dịch CFD.

related posts