Hedging trong forex là gì? 3 chiến lược hedging trong forex

by TradingPill
131 views
hedging trong forex

Bên cạnh lợi nhuận, quản rủi ro vấn đề được nhiều nhà giao dịch quan tâm khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Trong đó Hedging một chiến lược được nhiều nhà đầu lựa chọn. Vậy hedging trong forex là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Hedging trong forex gì? 

Hedging  trong forex một chiến lược phòng ngừa rủi ro được các nhà đầu sử dụng để bảo vệ danh mục đầu của họ khỏi những biến động bất lợi của thị trường. Nói một cách đơn giản, hedging giống như một loại hình bảo hiểm giúp nhà đầu giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động. 

Bảo hiểm rủi ro việc mở một vị thế đối lập với vị thế do nhà đầu nắm giữ, tức hai lệnh ngược nhau. Khi thị trường di chuyển ngược với hướng của nhà đầu tư, các vị trí giao dịch quan trọng sẽ gặp nguy hiểm phòng ngừa rủi ro mang lại lợi nhuận đắp khoản lỗ của nhà đầu tư. 

Mặc không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhưng các chiến lược phòng ngừa rủi ro thể giúp các nhà đầu giảm thiểu hoặc giữ thua lỗ mức chấp nhận được. 

Áp dụng hedging trong forex

Bảo hiểm rủi ro được sử dụng trong nhiều thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, hàng hóa ngoại hối. Mỗi thị trường cách áp dụng khác nhau. dụ, trong thị trường chứng khoán, các công cụ phòng ngừa rủi ro thường hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Còn hedging trong forex sẽ đa dạng hơn. 

Hedging trong forex sẽ được thực hiện trong ba tình huống:

  • Các trader lo ngại về các tin tức sự kiện thể gây ra biến động giá đáng kể. Bảo hiểm rủi ro thường được sử dụng như một hàng rào ngắn hạn. 
  • Mặc điều kiện thị trường đang xấu đi, nhưng các nhà đầu vẫn hy vọng rằng giá sẽ đi đúng hướng nên sử dụng Hedging để bảo vệ cho danh mục đầu tư của mình.
  • Khi lệnh hiện tại đang bị thua lỗ quá nhiều, nhà đầu tư có thể sử dụng Hedging để giảm bớt thua lỗ.. 
Có ích cho bạn:   Take Profit là gì? 2 Cách đặt lệnh Take Profit đánh đâu trúng đó

Bạn nên sử dụng Hedging trong Forex?

Sau khi tìm hiểu hedging gì, nhiều nhà đầu đặt câu hỏi: “Tôi nên sử dụng hedging trong giao dịch ngoại hối không?”

Câu trả lời là bạn nên sử dụng Hedging chúng một công cụ giảm thiểu rủi ro rất hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ những nhà đầu chuyên nghiệp kinh nghiệm mới thực sự thể phát huy tác động tiềm tàng của nó.

Đối với những người mới giao dịch, cần lưu ý rằng nên sử dụng hedging theo đúng mục đích tính chất của nó. 

  • Trên thực tế, một số trader vẫn lạm dụng hedging để giao dịch “ngẫu nhiên”. Đặc biệt, sau khi thực hiện lệnh mua, thị trường vừa giảm ngay lập tức vào lệnh bán chéo. Khi lệnh bán kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, hãy bắt đầu đóng vị thế giao dịch. 
  • Tuy nhiên, khi lệnh được đóng lại, thị trường tiếp tục giảm lệnh mua ban đầu bị lỗ thêm. Lúc này họ tiếp tục đặt một lệnh bán khác. Việc tạo các lệnh liên tục như vậy về bản không phải phòng ngừa rủi ro, giao dịch ngoại hối “vô thức”. 
  • Ngoài ra, tất cả các phương pháp phòng ngừa rủi ro đều phải trả phí. Tất nhiên, quá nhiều đơn đặt hàng dẫn đến rất nhiều chi phí giao dịch. Ngược lại, nếu phòng ngừa rủi ro được biết đúng cách, lợi nhuận thu được thể đắp các khoản phí nêu trên. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng phòng ngừa rủi ro nếu bạn đủ kiến ​​thức chiến lược giao dịch tốt.

Suy cho cùng, sử dụng hedging hay không tùy vào mục tiêu điều kiện của mỗi người. sử dụng hay không, các nhà đầu nên chú ý đến lệnh của mình. Đồng thời, hãy luôn nhớ chốt lời hạn chế thua lỗ để giảm thiểu rủi ro nhất thể. 

3 chiến lược Hedging trong forex

nhiều chiến lược phòng ngừa rủi ro các nhà giao dịch ngoại hối thể thực hiện để kiểm soát tổn thất tại các sàn forex. ba chiến lược hedging phổ biến nhiều nhà giao dịch ưa thích.

  • Chiến lược hedging trực tiếp

Đây chiến lược bảo hiểm rủi ro dễ dàng nhất trong số ba phương pháp được giới thiệu trong bài viết. Phòng ngừa rủi ro trực tiếp cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán cùng một cặp tiền tệ trong cùng một khoảng thời gian hai lệnh thể khối lượng khác nhau. 

Có ích cho bạn:   Có nên copy trade hay không? Cơ hội và thách thức của Copy Trade 

dụ: Bạn dự đoán rằng cặp tiền EUR/USD sẽ tăng giá. vậy, bạn quyết định gửi một lệnh mua 0.5 lot GBP/USD. Tuy nhiên, hiện tại, GBP gặp bất lợi lớn lo ngại về sự dao động giá lớn. Bạn sẽ thực hiện hedging bằng cách thêm một lệnh bán 0.5 lot. 

Nếu bạn kỳ vọng cặp tiền tệ EUR/USD sẽ tăng, vị thế mua của bạn sẽ tăng vị thế bán của bạn sẽ giảm. Nếu thị trường tăng như mong đợi, nhà giao dịch sẽ đóng lệnh bán. Các lệnh bán sẽ phát sinh phí, nhưng bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ các lệnh mua bạn sẽ thể cân đối các khoản mua của mình trong thời gian dài.

Ngược lại, nếu thị trường giảm bất ngờ, giá sẽ đảo chiều lệnh bán sẽ được thực hiện sau khi đóng lệnh mua. Kết quả là, tổn thất khá lớn thể được giảm thiểu.

  • Chiến lược hedging đa tiền tệ

Một chiến lược sử dụng một cặp tiền tệ khác làm “hàng rào” cho cặp tiền tệ bạn muốn bảo vệ. Phương pháp này được thực hiện như thế này:

Đầu tiên, các trader nên chọn các cặp tiền mối tương quan chặt chẽ với cặp tiền họ muốn giao dịch. Nếu mối tương quan cùng chiều, hãy chạy hai lệnh theo hướng ngược lại. Ngược lại, nếu tương quan ngược chiều, hãy chạy hai lệnh giống nhau. 

Để xác định được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ, công cụ uy tín mà các trader thường sử dụng là Correlation Matrix (ma trận tương quan).

dụ: Bạn đang có ý định vào lệnh BUY cặp tỷ giá GBP/USD. Để thực hiện hedging, bạn có thể vào lệnh BUY cặp tiền USD/CAD vì hai cặp tiền trên có mối tương quan ngược chiều với hệ số tương quan là -83. 

  • Chiến lược hedging hợp đồng quyền chọn

Chiến lược này thể đề cập đến các vị trí tương hỗ sau:

  • Khi gửi một lệnh mua, hãy phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn bán hoặc quyền chọn mua. 
  • Khi gửi lệnh bán, hãy phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn bán-đặt hoặc mua-mua. 
Có ích cho bạn:   Broker là gì? Những tiêu chí lựa chọn Forex Broker uy tín nhất 2023

dụ:

Bạn mở lệnh BUY cặp GBP/USD với mức giá 1,37. Để thực hiện hedging trong trường hợp này, bạn có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán cặp tiền GBP/USD tại mức giá 1,20. 

Nếu cặp tiền tăng lên, bạn thể chọn thực hiện lệnh mua không thực hiện quyền chọn bán ban đầu. 

Tuy nhiên, nếu giá giảm mạnh, bạn sẽ quyền bán cặp tiền này với giá thỏa thuận. Tại thời điểm đó, bạn sẽ mất lệnh mua ban đầu tích lũy phí trên hợp đồng quyền chọn của mình. Tuy nhiên, các lệnh bán giúp trang trải các khoản lỗ phí này.

Lưu ý khi sử dụng hedging trong forex

Hedging thường được sử dụng để hạn chế rủi ro của nhà giao dịch, nhưng việc thực hiện chiến lược này kém thể làm tổn thất tài khoản giao dịch của bạn. Dưới đây một số lưu ý cần ghi nhớ khi sử dụng các phương pháp phòng ngừa rủi ro:

  • Xem chi phí giao dịch

Bảo hiểm rủi ro đi kèm với một mức giá phải trả, hoặc chi phí giao dịch. vậy, hãy xem xét tỷ lệ chi phí-lợi ích khi tham gia vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro.

  • Thoát hedging đúng cách

Để thoát khỏi hedging, một trong hai vị trí phải được đóng lại. Vấn đề chính về việc thoát khỏi nó là chọn đúng thời gian. Trước khi đóng vị trí, chúng ta cần làm hướng đi của giá sắp tới. Nếu không, mọi biện pháp bảo vệ vốn sẽ bị lãng phí.

  • Kinh nghiệm giao dịch rất quan trọng

Các trader lâu năm thường sử dụng các chiến lược hedging họ đã hiểu biết thấu đáo về thị trường tài chính. Nhưng đối với người mới bắt đầu, các chiến thuật phòng ngừa rủi ro đòi hỏi chuyên môn kỹ năng của người dùng. Nếu không chuyên môn, bạn sẽ phải trả giá đắt hơn không sử dụng hedging.

TỔNG KẾT

Trên đây là những kiến thức cơ bản về Hedging trong forex và 3 chiến lược hedging phổ biến. Rủi ro là yếu tố không thể tránh khỏi trong đầu tư. Việc phòng ngừa rủi ro là một điều cần thiết đối với mỗi trader. Tuy nhiên, hedging cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu bạn lạm dụng nó quá mức. Bên cạnh đó việc sử dụng hedging trong forex cũng đòi hỏi trader phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng ứng biến trên thị trường. Chúc các bạn thành công với việc sử hedging trong forex!

Theo dõi các mạng xã hội để cập nhật tin tức một cách nhanh chóng:

Facebook
Telegram
Twitter

related posts